[ETF 비교 5회차] 미국 상장 배당 ETF 비교 : 고배당 배당귀족 배당왕족 배당주 분기배당 배당성장

내 계좌를 살아 숨쉬게 하는 ETF 비교 기록 5회차

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오늘은 배당과 관련된 ETF를 비교해보고자 한다.
지난 번 국내 상장된 다우존스 지수 추종 ETF를 비교하면서 SCHD에 대해서 알아본 이력이 있다.
국내 상장된 다우존스 지수 추종 ETF 4종을 비교한 글은 아래의 링크에서 확인해보면 좋을 것 같다.

2024.09.18 - [살아 숨쉬는 계좌 만들기/ETF 정리] - [ETF 비교 1회차] 국내 상장 미국 월 배당 ETF 비교 : 비용 배당률 수수료 운용사 SCHD 다우존스

[ETF 비교 1회차] 국내 상장 미국 월 배당 ETF 비교 : 비용 배당률 수수료 운용사 SCHD 다우존스

오늘 비교해볼 ETF는 미국에 상장된 배당 ETF이다.
배당 ETF로 비교해보는 만큼 분배율 먼저 비교해봐야겠다.
4종을 모두 확인해보면, SCHD를 제외하고는 모두 3%미만의 분배율을 보인다.
단순한 분배율만 확인해보면 단기금리 추종 ETF 혹은 예금의 수익률이 더 좋을 것으로 생각된다.
하지만 분배율은 주가를 기준으로 분배되는 비율이기때문에 주가변동도 포함해서 구분해야 판단 가능할 것으로 보인다.

총 보수는 모두 별도로 없다. ETF 에 필요한 부대비용만 반영되어있는 것으로 보인다.
그래서 실 부담 비용을 기준으로 비교해보면, NOBL은 상대적으로 비용도 크고 분배율도 적은 편이다.
하지만 NOBL은 배당 귀족주(배당을 25년이상 꾸준히 지급해온 기업)을 중심으로 투자하는 ETF이다.
그래서 좀 더 배당 안정성 혹은 기업의 영속성이 좀 더 나은 편이라고 봐야하지 않을까?
그래서 그런지 다른 ETF에 비해 구성 종목 수도 68개로 상당히 적은 편이다.
Total Return을 기준으로한 수익률 그래프를 확인해봐도 가장 낮은 수익률을 보인다.
구간별로 상세하게 비교는 해봐야겠지만, 동일 상승/하락 구간에 더 방어적인 주가 움직임을 보이는 것도 아닌 것으로 보이지만
오히려 상승국면에서는 취약한 모습을 보인다.
이어서 수익률 그래프를 쭉 살펴보면, 모두 배당을 위주로한 기업을 담고있는 ETF라서 그런지, 주가 트렌드가 비슷한 양상을 보인다.
상승과 하락 국면의 형태가 유사하지만 각 ETF마다 등락의 차이는 발생하므로 그 부분은 주의해서 보자.

결론적으로 SCHD의 주가 상승률 + 배당률이 최고인 것만 같았는데, 생각보다 수익률을 기준으로 DGRO와 VIG의 성과가 좋은 모습을 보았다. 그래서 다음 번에는 SCHD와 DGRO, VIG를 기준으로 Backtesting해봐야 그래도 좀 더 정확하게 알 수 있을 것 같다.
일단은 SCHD 모아가고 백테스트 결과에 따라 천천히 바꿔가던지 정해야할 것 같다.

미국 상장 ETF 4종 기본 정보 비교

미국 상장 배당 ETF 4종 Total Return 기준 비교(ETF Check)